Groot-Brittannië, negende eeuw. De Vikingen azen op Wessex, het enige gedeelte van Engeland dat nog niet veroverd is. De Engelse Uhtred is opgevoed door Deense indringers en twijfelt waar zijn loyaliteit ligt. Zijn afkomst en huwelijk dwingen hem echter om partij te kiezen voor de Engelse koning Alfred.
Nadat een Engelse edelman is opgegroeid tussen de vikingen in Noord-Engeland ten tijde van koning Alfred de Grote, maken zijn banden met beide groepen het voor hem moeilijk om partij te kiezen.