In de tijd van koningin Elisabeth I van Engeland trotseert Tom vele gevaren om uiteindelijk bij het toneelgezelschap van William Shakespeare te komen. Vanaf ca. 12 jaar.
Londen, mei 1537. Wanneer de jonge non Joanna hoort dat haar nicht tot de brandstapel is veroordeeld, loopt ze weg uit het klooster. Joanna wordt gearresteerd en opgesloten in de Tower, waar ze ontdekt dat ze een pion in een dodelijk machtsspel is. In ruil voor haar vrijheid krijgt ze opdracht om samen met de jonge monnik Edmund een verborgen reliek op te sporen. De zoektocht voert hen door kloosters in heel Engeland.
Een Engelse advocaat wordt in de 16e eeuw als gevolmachtigde van Hendrik VIII naar een klooster aan de Engelse zuidkust gezonden om enkele daar gepleegde moorden op te lossen.