In Alexandrie͏̈ in de vierde eeuw na Chr. bekeert een slaaf zich tot het Christendom in de hoop dat dit zijn vrijheid zal brengen. Hij wordt echter verliefd op zijn meester, de beroemde vrouwelijke filosofieprofessor en athei͏̈st Hypatia van Alexandrie͏̈
In de jaren 1920 is archeoloog Howard Carter in het Dal der Koningen op zoek naar het graf van farao Toetanchamon. De rijke amateur-egyptoloog Lord Carnarvon financiert zijn werk, maar hun vriendschap komt onder druk te staan als Carter een relatie krijgt met Evelyn, de tienerdochter van de Lord.
