Een man aan de onderkant van de Schotse samenleving in Edinburgh vat het plan op om een pornofilm te maken, maar komt terecht in een maalstroom van cocai͏̈ne, achterdocht en verkeerde vrienden.
Groot-Brittannië, eind negentiende eeuw. Arthur groeit op in de gegoede middenklasse van Edinburgh, George in de pastorie van een klein plattelandsdorpje. Arthur wordt dokter en maakt naam als de beroemde schrijver Arthur Conan Doyle. George, de zoon van een Indiase dominee en een Schotse moeder, wordt advocaat. Nadat hij al eerder met racisme te maken kreeg, wordt hij later verdacht van het doden van vee en ten onrechte veroordeeld. Er steekt een storm van protest op in de pers en Arthur is vastbesloten de onschuld van George te bewijzen.
Tijdens een bijscholingscursus van vijf Schotse politiemannen wegens disciplineproblemen probeert inspecteur Rebus erachter te komen wat er waar is van de beschuldiging van corruptie jegens hen.
In het Schotland van de tweede helft van de 19e eeuw krijgt een 15-jarig meisje een betrekking bij een vreemd echtpaar van wie ze rare opdrachten krijgt.
Een Schotse politieman probeert, tegen de zin van zijn chef, te bewijzen dat de dood van een junkie niet het gevolg is van een overdosis maar van moord.
