Geschiedenis van de wijze waarop de vorsten van het onbeduidende Duitse vorstendom Coburg via een uitgekiende huwelijkspolitiek verbonden raakten aan de belangrijkste Europese vorstenhuizen.
Thomas Cromwell heeft inmiddels, het is 1536, een machtige positie aan het hof van de Engelse koning Hendrik VIII, maar lukt het hem zich te handhaven bij een koning die steeds angstiger wordt voor hoogverraad?