Een Mongoolse jongeman, de latere Djenghis Khan, wordt na de moord op zijn vader door zijn familie verbannen. Op de steppe overleeft hij tegen de verwachting in en weet zelfs vele mensen aan zich te binden.
Op zestienjarige leeftijd raakt een Mongoolse jongen bevriend met een jonge krijger; als diens bloedbroeder is hij er getuige van hoe deze zich ontwikkelt tot de Mongoolse leider Djenghis Khan (1167-1227).
