Cuba, 1947: Patricio, een arme Spaanse immigrant en Gloria, de vrouw van een machtige en gevreesde Cubaanse gangster, worden verliefd maar ze weten meteen deze liefde geen kans van slagen heeft.
Juanita, de jongere zus van Fidel en Raúl Castro, heeft in 1959 de Cubaanse revolutie meegemaakt. Dit boek geeft haar getuigenis van die historische gebeurtenissen, haar visie op het Cubaanse regime en een portret van Fidel en Raúl. In 1964 werd Juanita gedwongen haar vaderland en familie te verlaten. Ze heeft haar broers nooit meer gesproken. De ballingschap heeft haar als mens onherstelbaar getekend, maar nog altijd droomt zij van een vrij en democratisch Cuba.
John Petersen reist in de voetstappen van Hemingway naar Key West, Florida. Daar ontmoet hij Carlos, een oude Cubaan in ballingschap, die hem vraagt een brief aan zijn dochter op Cuba te bezorgen. Deze ogenschijnlijk onschuldige missie ontvouwt zich in een drama waarbij de CIA en de Cubaanse geheime dienst, agenten en dubbelagenten, revolutionairen en anti-revolutionairen betrokken zijn.