Michelangelo is ontevreden over de manier waarop zijn opdrachtgever paus Julius II hem behandelt. Hij aanvaardt een uitnodiging van de sultan van het Ottomaanse Rijk een brug over de Gouden Hoorn te ontwerpen. Aangekomen in Constantinopel dompelt Michelangelo zich met de Turkse dichter Mesini onder in deze smeltkroes van culturen.
Na de vondst van een oud manuscript doet een studente onderzoek naar een Britse delegatie die in 1599 een bezoek bracht aan de sultan van het Ottomaanse Rijk in wiens harem zich een Engels meisje bevond dat de verdwenen geliefde van de Britse consul was.
