Een jongen, wiens ouders willen scheiden, zoekt hulp bij de magie͏̈r Zabatini en ervaart diens levensverhaal, dat van Praag via Berlijn en Auschwitz naar Amerika leidt.
De Pools-Joodse Mindla gaat aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, vanuit door de Duitsers bezet Polen, met haar zoontje op zoek naar haar man die in een rondtrekkend circus werkt en in door de Sovjet-Unie bezet gebied verblijft.
