Bij het conclaaf om een nieuwe paus te kiezen, treden tal van complicaties op; als bij terroristische aanslagen veel mensen omkomen, komt er een doorbraak maar de nieuwe paus blijkt een schokkend geheim met zich mee te dragen.
Londen, mei 1537. Wanneer de jonge non Joanna hoort dat haar nicht tot de brandstapel is veroordeeld, loopt ze weg uit het klooster. Joanna wordt gearresteerd en opgesloten in de Tower, waar ze ontdekt dat ze een pion in een dodelijk machtsspel is. In ruil voor haar vrijheid krijgt ze opdracht om samen met de jonge monnik Edmund een verborgen reliek op te sporen. De zoektocht voert hen door kloosters in heel Engeland.
