Een jonge vrouw gaat naar Shanghai, de stad waar haar grootouders elkaar tijdens de Tweede Wereldoorlog ontmoet hebben, op zoek naar antwoord op de vraag wie de biologische ouders van haar geadopteerde moeder waren.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de Spaanse consul in Shanghai verliefd op een joodse vrouw; hij doet er alles aan om haar te redden, maar wordt daarbij tegengewerkt door de Japanse bezetter.
Ziska (10) ontvlucht in 1938 met haar Joodse familie Berlijn. Ze komen in Shanghai terecht. Het leven voor het gezin Mangold is allesbehalve gemakkelijk in deze Chinese wereldstad vol armoede. Vanaf ca. 15 jaar.
Een Britse journalist redt een groep weeskinderen tijdens de Japanse invasie in China in 1937. Terwijl de Japanners steeds dichterbij komen, neemt hij samen met een Australische verpleegster de kinderen mee op een meer dan 1000 kilometer lange tocht door China naar een veilige omgeving
In 1940 heeft China veel te lijden van luchtaanvallen door het Japanse leger. Een Amerikaanse militair adviseur traint een groep Chinese piloten om de Japanners in de lucht te verslaan.