De Haagse econoom Chris wordt voor zijn werk uitgezonden naar China; daar raakt hij 'bedwelmd' door de Chinese Jelai. Er ontstaat een gepassioneerde liefdesrelatie.
De twaalfjarige Qiangwei hunkert naar vriendschap en liefde, maar nog meer verlangt ze naar de warmte van haar afwezige ouders. Met haar moeder, die in een heropvoedingskamp zit en die ze maar eens in de twee weken ziet, heeft ze een moeizame relatie. Haar vaders bestaan wordt voor haar slechts weerspiegeld in de lange brieven die haar moeder van hem ontvangt. Qiangweis veranderende lichaam en verwarrende gedachten brengen haar in beroering, en politieke en maatschappelijke gebeurtenissen maken het er voor haar niet makkelijker op om door deze periode heen te komen. Ze probeert antwoorden te vinden bij de mensen om haar heen, maar iedereen lijkt er een andere versie van de waarheid op na te houden.
Twee zusjes uit Shanghai worden vlak voor de Tweede Wereldoorlog uitgehuwelijkt aan twee Chinezen die terugkeren naar Amerika; als de Japanners China binnenvallen, besluiten zij hun echtgenoten te volgen.
