Honderden vliegers omgeven het dorp waar Jani woont. Twee vliegeraars, een jonge en een oude, beschermen het dorp op deze manier tegen duistere krachten. Omdat het al jaren rustig is in het dorp, verliezen de dorpsbewoners het respect voor de vliegeraars. Tot die ene dag.
Marius is een dromerig jongetje. Bij zijn opa vindt hij een klankbord dat hij bij zijn ouders niet vindt. Hij is intens bang voor een jongen uit de buurt, over wie gefluisterd wordt dat hij gek is.