Op 8 mei 1938 bezoekt Hitler zijn vriend Mussolini. Heel Rome is op de been voor de militaire parade. In een woonkazerne in een buitenwijk zijn twee mensen achtergebleven. Antonietta komt even tot rust wanneer na de huiselijke ochtenddrukte haar tirannieke man en kinderen het huis uit zijn. Aan de overkant van het woonblok woont alleenstaande Gabriele, die wegens zijn homoseksuele geaardheid ontslagen is. Toevallig ontmoeten beiden elkaar.
1897. Vier gezinnen bewonen een landgoed in de Povlakte. Gebouwen, land en vee zijn eigendom van een grootgrondbezitter die tweederde van de oogst opeist. Wanneer de zesjarige Menek – de enige die naar school gaat – zijn klomp breekt, werkt zijn vader dag en nacht om een nieuwe te maken. Hij heeft hiervoor echter hout gebruikt van een boom die hij zonder toestemming heeft geveld.
