Geheim agent James Bond wordt naar een West-Afrikaans land gestuurd om een einde te maken aan een burgeroorlog in een provincie die zich heeft afgescheiden vanwege de olierijkdom.
Een jonge James Bond neemt het op tegen een vijand die een groot afvalverwerkingsbedrijf heeft en het nu gebruikt voor zijn vreemde en gevaarlijke praktijken.
James Bond, tijdens de Koude Oorlog met 'ziekteverlof', wordt toch door M opgeroepen om in Teheran te speuren naar degene die het Britse imperium ten val wil brengen door de markt te overspoelen met drugs.
