Agent Bernie Gunther onderzoekt in het Berlijn van de jaren 20 van de 20e eeuw de gruwelijke moorden op enkele prostiuées en oorlogsinvaliden door een moordenaar die de straten van Berlijn van gedegenereerden wil zuiveren.
Een jonge Berlijnse scheikundestudente raakt in de jaren '20 ongehuwd zwanger en vertrekt met haar vriendin naar Parijs waar ze een baan krijgt aangeboden door cosmeticafabrikant Helena Rubinstein.
Tijdens de grote economische crisis die in Duitsland vooraf gaat aan de machtsovername door de Nazi's komt het geluk van een pasgetrouwd stel zwaar onder druk te staan.
Berlijn, 1943. Bernie Gunther werkt voor het Bureau Oorlogsmisdaden van de Wehrmacht, waar hij belast wordt met het onderzoek naar de massamoord op Poolse officieren. Zowel de Wehrmacht als minister van Propaganda Goebbels willen, hetzij om verschillende redenen, hetzelfde: onweerlegbaar bewijs van Russische gruweldaden.