Als een achtjarig meisje met haar moeder op bedevaart gaat naar de basiliek van Lisieux om daar, samen met duizenden pelgrims, het mirakel van het bloedende Mariabeeld te bewonderen, gebeurt er iets vreemds.
In het niemandsland tussen het Moorse en christelijke gebied in het Spanje van 1186 voelt een jonge katholieke geestelijke zich aangetrokken tot de joodse kabbala en tot een jonge vrouw.