Een sprookjesverteller vertelt aan de laatste telg uit een oud Armeens geslacht de geschiedenis van zijn volk en diens uitroeii͏̈ng door de Turken tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Verhalen en impressies, gei͏̈nspireerd door de gebeurtenissen tijdens de deportatie van de Armenie͏̈rs van Anatolie͏̈ naar Syrie͏̈ tijdens de Eerste Wereldoorlog.
De Bellaigue reist naar de stad Varto, in het zuidoosten van Turkije, om te achterhalen wat er precies is gebeurd tijdens de Armeense genocide. Hij ontdekt dat het eeuwenoude conflict tussen de Turken, Armeniërs en Koerden nog steeds springlevend is. Door een mengeling van speurwerk en reportage ontbloot hij de pijnlijke geschiedenis die ten grondslag ligt aan veel nieuwsberichten over het huidige Turkije: over de toetredingspogingen tot de EU; de onafhankelijkheidsstrijd van de Koerden; en de Armeense campagne voor de erkenning van de genocide.
