De indiaanse Malinche helpt de Spaanse conquistador Hernán Cortés in het 16e eeuwse Mexico als tolk bij zijn onderhandelingen met de inheemse bevolking. Ze krijgen een verhouding: een verboden liefde tegen de achtergrond van de gewelddadige onderdrukking van de indiaanse bevolking door Cortés en zijn leger.
De pleegzoon en assistent van Leonardo da Vinci komt in 1508 in Florence in de problemen als hij wordt verdacht van diefstal van een zeldzame atlas in Rome.