In een verlaten warenhuis in New York komen streetdancers vanuit de wereld bij elkaar om hun dans te perfectioneren. Als ze deze locatie dreigen te verliezen, willen ze meedoen aan een danswedstrijd waarmee ze veel geld kunnen winnen om het pand te behouden
De avontuurlijke jonge valk Kai gaat op zoek naar Zambezia, de verborgen vogelstad. Daar sluit hij zich aan bij de 'gevleugelde luchtmacht' die het land moet beschermen
