Als de jongen van de uitstervende draken veelal zwaar mismaakt geboren worden, probeert een aantal mensen hun transformatie en hun reis naar hun geboortegrond te begeleiden.
Een groep verzwakte draken is met hun menselijke hoeders en de bemanning van enkele schepen op weg naar de mythische stad Keisingra, diep in een moeilijk begaanbare jungle.
