In het Indiase Jaipur van de jaren zestig mag een voormalig straatkind in opdracht van het paleis een moderne bioscoop opzetten. Al snel merkt hij dat zich vanuit het paleis een web van leugens en geheimen over de stad uitstrekt.
Een jonge Indiase vrouw verhuist in de jaren zeventig voor de liefde naar Parijs, waar ze een gezin sticht en carrière maakt in de parfumindustrie. Haar leven komt op zijn kop te staan als op een dag haar 17-jarige zoon voor haar neus staat, die zij op jonge leeftijd na de bevalling moest afstaan.
