Keshische soldaten bedreigen de stad Ylith in Midkemia, maar die dreiging blijkt niet wat ze lijkt; de gebeurtenissen in Midkemia kunnen grote gevolgen hebben voor andere werelden.
De oorlogsdreiging op Midkemia blijkt verweven met een dreiging voor wat er ook maar bestaat; Puc en de DonCoin-broeders moeten alles op alles zetten om dit lot af te wenden.