Als de Nachtraven er ogenschijnlijk in zijn geslaagd om de Heer van het Westen te doden, vertrekt in het geheim een reisgezelschap om de boosdoener Murmandamus voor eens en voor altijd uit te schakelen.
Wanneer de overlevenden van de planeet Crydee als slaven worden weggevoerd, achtervolgen een jonge prins en een admiraal deze ontvoerders en ontdekken een sinister complot.
