Zelana van het Westen, één van de Jonge Goden die heersen over Dhrall, ontdekt dat een baby die door haar broer aan haar is toevertrouwd, één van de vier Dromers is, de slapende Oude Goden die voorheen over het land heersten.
De monsterlijke Vlagh tracht de macht over het gehele continent Dhrall te veroveren op de vier goden die daar heersen, waarbij hij wordt bijgestaan door een leger van insectoi͏̈den.
In de domeinen van Zelana, Veltan en Dahlaine is de aanval van Vlagh inmiddels afgeweerd; nu richt hij zich op het land van Aracia. Niet zelfstandig te lezen vierde en laatste deel van de fantasy-sage 'De dromers'.