Een uit toverhout bestaand schip dat door de liefde van een familie na enkele generaties levend gemaakt kan worden, belandt door een ongelukkige samenloop van omstandigheden in verkeerde handen.
In een dreigende oorlogssituatie wordt een krankzinnig "liveship" aangekocht en opgeknapt om het eigen familieschip terug te veroveren op piraten die het gebruiken om slaven te bevrijden.
Om de oorlog, waarin de piraten een merkwaardige rol spelen, tot een einde te brengen, zijn zowel politieke onderhandelingen als harde gevechten nodig.