Op zijn eerste vrouw was Eulálio de Assumpção wonderlijk verliefd. Maar van de een op de andere dag vertrok ze met de noorderzon, en hij kwam er nooit achter wat de reden was voor haar vertrek. Nu is hij honderd jaar oud en kan hij zich de details van die verliefdheid niet herinneren, maar de overdonderende emoties wel. Vanaf zijn sterfbed vertelt hij over zijn leven, de liefdes die hij heeft gekend en de familie waaruit hij stamt.
Tijdens een wereldreis langs de bronnen van de religies vindt een doodzieke Parijse jongen van veertien de geestelijke kracht om zijn ziekte te overwinnen.
Een schrijver vindt voor zijn autobiografische relaas van het verblijf van een jongen in een concentratiekamp geen uitgever en probeert een nieuw boek te schrijven.
Vanaf hun eerste ontmoeting worden Yassele, een joodse jongen, en Jamal, een Palestijn, vrienden. Velen keuren hun vriendschap af maar toch blijven ze elkaar zien en dromen ze samen van vrede. Niets kan hun droom verjagen, tot het groeiende geweld ook tot bij hen geraakt.