In het eindeloos uitgestrekte landschap van Mongolië leeft een nomadengezin met een kudde schapen. Op een dag vindt Nansal, de oudste dochter, een zwerfhond. Ze noemt hem Zochor en houdt hem bij zich, niet zonder gevolgen…
De Franse actrice Catherine Deneuve (als zichzelf) trekt met een chauffeur Libanon in om te zien wat de gevolgen zijn van de oorlog. Ze ziet zowel schoonheid als verwoesting