Bokser Alain wordt uitsmijter bij een dancing in Antibes en ontmoet orka-trainster Stéphanie die later bij een ongeval met de orka's beide benen verliest. Hun relatie blijft oppervlakkig en is wat Alain betreft zuiver op de seks gericht, terwijl Stéphanie de relatie zou willen verdiepen.
In New York raakt een weinig succesvolle Joodse handelaar bevriend met een jonge Israe͏̈lische politicus. Jaren later probeert hij dit contact te gelde te maken.
Eind jaren zeventig in Los Angeles vecht een homostel voor het recht om een 14-jarige jongen met het syndroom van Down, die aan hun zorgen is toevertrouwd, officie͏̈el te adopteren.