Een lid van de Britse geheime dienst Smiley, die eigenlijk al gepensioneerd is, onderzoekt de dood van een vriend die in handen blijkt te zijn gevallen van de Russiche geheime dienst.
De dieren zijn zeer agressief geworden en willen de menselijke infrastructuur vernietigen. Een team onderzoekers hoopt de genetische sleutel te vinden voor de genezing van de dierlijke mutatie.
In het jaar 2027 krimpt de menselijke populatie sterk doordat ze onvruchtbaar is. Daarnaast neemt de dreiging toe van een leger 'Hybriden' dat in het laboratorium gemaakt is.
Inspekteur Mørck en zijn team van afdeling Q onderzoeken een fles met een briefje die is aangespoeld op Jutland. Het spoor leidt naar ontvoerde kinderen die door hun ouders nooit als vermist zijn opgegeven.
De jonge Sarah is werkzaam voor een privé-detectivebedrijf en heeft de opdracht te infiltreren in een anarchistische groep genaamd The East die zich bezig zou houden met terroristische acties tegen grote ondernemingen zoals pharmaceutische bedrijven.
