In 1931 vormt een magere joodse komiek een succesvol komisch duo met een uitbundige dikke collega tot vele jaren later onenigheid hen uit elkaar drijft.
Drie studenten gaan het behalen van hun diploma vieren en de losbandige Jacy gaat ook mee maar verdwijnt spoorloos. Zesenzestig jaar later komen de drie weer samen en wordt de toedracht duidelijk.
De 14-jarige Francie en haar zwarte vriendin ontdekken langzaamaan dat de dood van Francie's moeder geen ongeluk was maar het gevolg van rassenhaat in hun Amerikaanse stadje.
Een Afro-Amerikaanse vrouw moet jarenlang haar afkomst verbergen om haar droom waar te kunnen maken. Als het geheim toch aan het licht komt, gebeurt er iets bijzonders.
Als een jongeman hoort dat een jeugdvriendin gaat trouwen, denkt hij terug aan de nacht die hun leven voor altijd veranderde en keert hij terug naar de bewuste plek.
In 1962 komt een blanke uitsmijter in dienst als chauffeur en lijfwacht van de zwarte pianist Don Shirley. Tijdens een tournee door de zuidelijke staten van de VS krijgen ze te maken met racisme en hun onderlinge tegenstellingen.
