Sam DuChamp schrijft slecht verkopende spionagethrillers, daarom schept hij hoofdpersoon Ismail Smile, een oudere in Bombay geboren vertegenwoordiger in farmaceutische producten. Uiteindelijk smelten beide personages samen.
Een hindoestaans-Surinaamse Nederlander, voorheen succesvol journalist en essayist, trekt zich nu zijn carrie͏̈re en huwelijk voorbij zijn, terug en herbeleeft zijn verleden.
Engeland, 1924: het 24-jarige dienstmeisje Jane gedraagt zich soms frivool maar is daadwerkelijk bezig met zelfontplooiing wat resulteert in een carrière als schrijfster.
Als de jonge en onervaren Erik verliefd wordt op de mysterieuze Reza, onstaat er een hartstochtelijke relatie. Reza begint echter na verloop van tijd merkwaardige trekjes te vertonen
