Een reconstructie van de laatste maanden van het leven van een Braziliaanse student. Tijdens een reis door Oost-Afrika raakt hij vermist bij de beklimming van het Mulanjemassief in Malawi.
In Nairobi bloeit tussen twee jonge meiden de liefde op terwijl hun vaders tegenover elkaar staan in een lokale verkiezingscampagne. De conservatieve wereld waarin ze leven accepteert hun liefde niet.
Als de jonge Zwitserse vrouw Carola verliefd wordt op een Masai krijger in Kenia, besluit ze met hem te trouwen en te leven te midden van een primitieve stam
