De studenten Zhou Wei en Yu Hong worden verliefd op elkaar in het China van eind jaren tachtig. Tijdens een studentendemonstratie voor democratie en vrijheid, die met geweld wordt onderdrukt, verliezen Yu Hong en Zhou Wei elkaar in de chaos
Als in 1970 een groep geradicaliseerde jongeren de Rote Armee Fraktion opricht en een geweldadige oorlog begint tegen de gevestigde orde zet de Duitse politie een meedogenloze achtervolging in
Kort voor de verkiezingen verdwijnt de stafchef van het Ministerie van Justitie spoorloos. Haar vervangster komt terecht in een web van leugens en politieke samenzweringen.