Het gedragsanalyseteam van de FBI is expert in het analyseren van de gedachtegang van criminelen met als doel seriemoordenaars te arresteren voordat zij meer slachtoffers kunnen maken.
Als de leider van een Britse misdaadorganisatie vlak na zijn vrijlating wordt doodgeschoten, gaat John Gabriel de zaak onderzoeken. Hij is echter nog niet geheel genezen van een eerder mislukte poltieoperatie waarbij zijn partner om het leven kwam.
Eindelijk gaan Bella en Edward, een vampier, trouwen. Bella raakt al snel zwanger. Een heel moeilijke zwangerschap volgt. De enige manier om moeder en kind te redden, is om van Bella een vampier te maken.
Een Amerikaanse ex-gevangene ontmoet een mysterieuze man met wie hij door de Verenigde Staten trekt; samen maken ze kennis met allerlei gerei͏̈ncarneerde goden.
Bella ontdekt hoe het is om vampier te zijn. De dochter van Bella en Edward groeit op tot een uitzonderlijk kind, waardoor de vampierclan zich bedreigd voelt. Vanaf ca. 15 jaar.