Een Engelse houthandelaar in Birma onwikkelt een steeds grotere aversie tegen het onderdrukkende en zelfgenoegzame koloniale bewind en het racisme van zijn landgenoten.
Portret van het moderne Nigeria en geschiedenis van een onmogelijke liefde tussen een jonge Afrikaanse kunstenaar en een op traditionele wijze getrouwde jonge vrouw.