Analyse van de achtergronden van het migrantenprobleem in Europa, mede aan de hand van ontmoetingen met Afrikanen tijdens reizen door Noord- en Midden-Afrika.
De 27-jarige Turks-Belgische Ibrahim wordt verliefd op de 19-jarige Belgische Kevin, maar hij wil zijn homoseksualiteit verborgen houden voor zijn familie. Zijn ouders willen hem koppelen aan Elif, zijn 18-jarige Turkse nicht, maar Bram wil haar eerst ontmoeten en vraagt Kevin hem te vergezellen naar Turkije.