In 1935 veroverden de Nederlandse zusjes Leschan Italie͏̈ als het fameuze Trio Lescano. Ongewild werden zij de lievelingetjes van dictator Mussolini, tot aan het licht kwam dat ze Joods waren
Als in 1944 de achtjarige Martina getuige is van een vergeldingsactie van de SS waarbij haar familie en het hele dorp wordt vermoord, weet zij te ontsnappen, maar zet haar leven op het spel om haar pasgeboren broertje te redden uit handen van de SS
Een jonge vrouw verdiept zich in de motieven van haar grootvader, een Italiaanse immigrant in Engeland, om in de Tweede Wereldoorlog aan Italiaanse zijde te vechten.
Tijdens een partizanenpatrouille in 1944 in Noord-Italië hoort Milton van een huishoudster dat zijn vriendinnetje misschien iets had met zijn beste vriend Giorgio, partizaan bij een andere brigade. Geobsedeerd verlaat hij zijn brigade om Giorgio te zoeken, die inmiddels is gearresteerd door fascisten. Milton ziet zich gedwongen een fascistische soldaat te vangen als ruilobject, maar de dingen lopen niet volgens plan.
Een Italiaanse vrouw herinnert zich hoe ze als kind getuige was van het optrekken van de geallieerden en het terugtrekken van de fascisten aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Bekroond met de Grote Prijs van de Jury in Cannes.
Ferrara, 1938. Door het isolement waarin de Joden door de fascisten gedrongen worden, komt een Joodse student in contact met de onberekenbare dochter van een aristocratische Joodse familie