Sherlock Holmes ontdekt op de kleren van een patiënt van Dr. Watson een mysterieus poeder en in zijn zakken een ticket voor een merkwaardige show, en vermoedt een complot… Ballonstrip in kleur.
De huishoudster van meesterspeurder Sherlock Holmes wordt te hulp geroepen bij de oplossing van het mysterie van een door een vloek achtervolgde handelaar.