In drie episodes worden de levens getoond van drie Franse vrouwen die leven aan de kust van Zuid-Korea. De eerste is Anne, een succesvolle filmregisseuse, de tweede een getrouwde vrouw die een affaire heeft met een Koreaanse man, de derde is zojuist gescheiden.
Cornwell in de jaren dertig. Twee oudere zusters ontfermen zich over een aangespoelde getalenteerde knappe Pools-joodse violist, maar willen zijn talent niet bekend maken opdat hij hen niet verlaat
Na hun huwelijk in 1958 voeren een blanke man en een zwarte vrouw een jarenlange juridische strijd voor het recht om samen in hun geboortestad in Virginia te mogen wonen.
Wenen, 1957. De jonge Joodse Lucia Atherton komt aan in het hotel van de opera. Haar man zal er de volgende dag De Toverfluit dirigeren. Wanneer ze oog in oog komt te staan met de nachtportier, verstijft ze: ze herkent Max, de voormalige nazi-officier die haar als vijftienjarige uit een groep joodse krijgsgevangenen pikte en tot een sadomasochistische relatie dwong.