De vondeling Giai groeit op in het gezin van een herbergier in Noord-Italie͏̈ in de 15e eeuw. Op een dag verschijnt er een griezelige man die hem dwingt als gids mee te gaan op een reis naar het zuiden. Vanaf ca. 9 jaar.
Sprookjesachtig verhaal achter de muurschilderingen die in de vijftiende eeuw door Andrea Mantegna in het Palazzo Ducale in het Italiaanse Mantua zijn aangebracht.
In de 15e eeuw stelt een lid van de beruchte Spaanse maffiafamilie alles in het werk om de nieuwe paus te worden. Eenmaal als paus Alexander VI op de troon denkt hij vooral aan zijn eigen gewin.
De jonge, vrijgevochten Luciana werkt als prostituee en als schildersmodel. Een van haar voornaamste klanten vraagt haar om te poseren voor een bevriende schilder, Sandro Botticelli. Luciana poseert als de centrale figuur Flora op zijn beroemde schilderij La Primavera. Wanneer de kunstenaar haar wegstuurt zonder haar te betalen, steelt Luciana een niet afgemaakte miniatuur van het schilderij. Binnen een paar uur nadat ze de miniatuur onder haar rok had meegesmokkeld worden drie moorden gepleegd.
