Als Maria in 1664 te vondeling wordt gelegd bij Hannah Omen, de kruidengeneeskunst beheerst, is dat voor Maria het begin van een spannend en enerverend leven.
Tijdens het opruimen van het huis van haar grootmoeder vindt Connie Goodwin een sleutel met daaraan een stukje papier met de naam Deliverance Dane erop. Het is de sleutel tot een mysterie dat begint in 1692 in het Amerikaanse stadje Salem, in de tijd van de beruchte heksenprocessen. Meer dan 150 mannen en vrouwen werden beschuldigd van hekserij. De 'overweldigende bewijzen' waren onder andere dromen en visioenen. Connie ontdekt dat Deliverance Dane een geheim boek heeft nagelaten en ze is vastbesloten dit boek te vinden. Maar er zijn meer kapers op de kust. Haar zoektocht brengt haar naar oude archieven en bibliotheken. En ze komt tegenover een man te staan die het boek koste wat het kost in handen wil krijgen, iemand met slechte bedoelingen.
De inquisiteur Alonso de Salazar krijgt in 1610 de opdracht om de hekserij in Spaans Baskenland te bestrijden, maar daar is niet iedereen gelukkig mee.
De Reformatie en de Contra-Reformatie roepen in de zeventiende eeuw een spanningsveld op waarin heksenvervolging kan gedijen, zeker in de Duitse landen waar beide godsdienstige bewegingen voortdurend botsen. Een aantal mensen probeert hieraan te ontkomen.