Duitsland, vroege jaren zestig. Student Bernward Vesper krijgt een hartstochtelijke, maar ook destructieve relatie met Gudrun Ensslin. Zij kiest echter voor de radicale Andreas Baader en de wereld van het terrorisme.
In de zesde maand van haar zwangerschap krijgt een vrouw te horen dat haar kind het syndroom van Down en een ernstige hartafwijking heeft. Een groot dilemma voor haar en haar man: zullen ze het kind houden of laten ze abortus plegen?
Vanuit bezet Frankrijk anno 1942 vaart een Duitse onderzeeboot uit voor een eerste missie terwijl op het vasteland de Duitse vertaalster Simone Strasser worstelt met haar loyaliteit.
Als de vijftienjarige Michael met zijn moeder van een chique buitenwijk naar een arme volksbuurt in Berlijn verhuist, wordt hij onder druk gezet en komt terecht in het echte criminele drugscircuit