Als de 16-jarige Jonas, die problemen heeft op school, zijn heil zoekt in een tenniscarrière, krijgt hij hulp van een vriendelijke man die echter de grenzen overschrijdt met zg. seksadviezen
Als de vijftienjarige Michael met zijn moeder van een chique buitenwijk naar een arme volksbuurt in Berlijn verhuist, wordt hij onder druk gezet en komt terecht in het echte criminele drugscircuit
Hulpverleenster Grace en haar partner Mason zien hun werk als een roeping. Mason is opgegroeid in een warm gezin bij adoptieouders en wil de tieners net zo'n fijne jeugd geven, terwijl Grace ze wil beschermen tegen wat haar zelf overkwam. Vanaf ca. 15 jaar.