New York, 1937. Als de zeventienjarige Richard Samuels toevallig in aanraking komt met Orson Welles en zijn theatergezelschap krijgt hij een rol aangeboden in de uitvoering van Julius Caesar. Hij wordt verliefd op de productieassistente die na een nachtje met hem samen, de voorkeur geeft aan Welles waarna zijn wereld instort
