Literaire beschrijving van de gebeurtenissen en ontberingen aan boord van een van de eerste scheepsreizen in de 16de eeuw naar het huidige Indonesie͏̈ en de aankomst in die onbekende wereld.
Twee joodse paardendieven, een Ethiopische reus en een Frankische liefhebber van hoeden, trekken rond 950 door de Kaukasus, raken verzeild in een opstand en maken het tot hun missie een prins op zijn verloren troon te zetten.