Een jonge vrouw met een geheim reist in 1912 van Jamaica naar Londen om er haar studie voort te zetten, maar haar verleden, een griepepidemie en de Eerste Wereldoorlog gooien roet in het eten.
In een Engels kustplaatsje raakt een 11-jarige jongen bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog onder de invloed van een Schotse architect, van wie de dorpsbewoners denken dat hij een Duitse spion is.