Autobiografisch verhaal van een Amerikaanse zakenvrouw die vriendschap sluit met een elfjarig bedelaarsjongetje dat door haar toedoen ontkomt aan een leven op straat.
De tienjarige goochelaar Vaclav en zijn charmante assistente Lena komen uit totaal verschillende werelden. Zijn ouders werken hard om hun Amerikaanse droom te verwezenlijken; zij is een weeskind met een verleden dat je geen enkel kind gunt. Hun liefde is onverwoestbaar, ook als familiegeschiedenissen en donkere geheimen hun geluk overschaduwen en ze ruw van elkaar worden gescheiden. Jaren later ontmoeten ze elkaar opnieuw, maar ook dan blijft het verleden een rol spelen.
Missouri, ca. 1854. De Afrikaanse Hunny wordt ontvoerd uit haar geboortedorp en belandt als slavin op een afgelegen Amerikaanse plantage. De Engelse Rose werkt als gouvernante bij een rijk gezin in Londen, maar wordt ontslagen als het zoontje van de familie overlijdt. Zij besluit werk te zoeken in Amerika en krijgt een baan als gouvernante bij de baas van Hunny. De twee vrouwen sluiten vriendschap, maar op een cruciaal moment laat Rose Hunny in de steek.
Een populistische politicus wordt in de jaren rond 1930 heen en weer geslingerd tussen goede bedoelingen en de corrupte realiteit van het Zuiden van de Verenigde Staten.
De 14-jarige Francie en haar zwarte vriendin ontdekken langzaamaan dat de dood van Francie's moeder geen ongeluk was maar het gevolg van rassenhaat in hun Amerikaanse stadje.