Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt Shanghai bezet door Japan. Een groep Chinese studenten beraamt een aanslag om het hoofd van de Chinese inlichtingendienst om te brengen
Een kind wordt overreden en voor dood achtergelaten. De politie gelooft de vrouw die het kind gevonden heeft niet wanneer het jongetje ondertussen in de rivier is verdwenen
Roger Brown, een succesvol headhunter die boven zijn stand leeft en getrouwd is met een zeer mooie galeriehoudster, steelt kunstwerken om zijn levensstijl te kunnen volhouden. Voor hij het beseft, raakt hij verstrikt in een moeras van jaloezie, moord en bedrijfsspionage.