Een halfjoodse jongen groeit kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog op in een Berlijns getto onder de hoede van zijn merkwaardige, klokkenverzamelende grootvader.
Een ambitieuze advocaat staat een Ecuadoriaan bij die al vijftien jaar in de cel zit wegens een aanslag op een politieagente en blijft volhouden dat hij onschuldig is.